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印度个人护理市场新一轮的增长引擎

发布日期:2015-12-28 11:47   作者本报翻译/聂泳华
印度个人护理市场新一轮的增长引擎

纽约化妆品化学家协会(NYSCC)发言人表示,印度的个人护理市场对于想要拓展业务市场的公司而言是一块肥沃之地,品牌们对这个市场所拥有的庞大新兴客户群喜出望外的同时,必须要看透其法规环境。

拥有接近13亿人口并且凭借1.9万亿美元的经济规模排名全球第十的印度市场的确潜力十足。所以这个国家在纽约化妆品化学家协会赞助的讨论会上成为热议的话题一点也不足为奇。而前两年占据这场研讨会中心话题的国家还是中国和巴西。

事实上。外界对于这个13亿人口的国家所了解的并不多。尽管这个国家拥有五千年的历史,但是必须承认的是,在世界舞台上,印度还只是一个发展中的市场,同样也是一个颇为复杂的市场,300种语言以及4000种方言活跃在这个国家,再加上各种信仰、教派以及生活方式,其复杂程度可见一斑。但同时印度市场也不失为一个营销天堂,据数据统计科学家Ramakrishnan预测,全球个人护理行业总值4700亿美元,而印度占据其中的100亿美元的销售额。

Ramakrishnan认为全球个人护理原料市场约值230亿美元,而印度贡献了5.2亿美元,这表示印度市场还有很大的增长空间。尤其印度割据了全球17%的人口份额这一事实更是暗示了不少机遇。事实上,Ramakrishnan预计印度市场的个人护理原料销量会在2026年登顶,达到10亿美元。

Ramakrishnan补充道:“在商业机遇方面,印度的确是一个独具吸引力的地方。”他指出,印度的GDP以每年8%的幅度在递增,而人口结构更加倾向于年轻化,50%的人口是在35岁以下,而中值年龄是29岁,相较于中国的37岁以及日本的48岁,立马优势尽显。

“人口结构、民主以及实质需求都将联合推动印度个人护理行业的发展。”Ramakrishnan预测,印度的高端美妆领域将会在2020年达到10亿元。整体个人护理市场的年复合增长率为6.6%。而肌肤护理细分的增幅则是高达13个百分点。人均收入、可支配收入的增加、城市化进程的发展、现代贸易的拓展以及数字媒体的发展将是推动印度美妆市场销售的关键所在。

宣传功效与实际效果一致的肌肤创意肌肤护理产品以及强韧和保养秀发的护发产品在印度最具有市场前景。然而Ramakrishnan指出,目前在印度市场,65%的洗发香波都是以小袋包装的形式出售的。洗手液、香体剂以及彩妆等品类还在不断演进发展中,在去年,这三个品类在印度市场的增幅达到26%。染发剂、新一代秀发定型产品以及具有口香糖的护理功效的口腔护理产品在印度市场也将有一番作为。

发展机遇接续而来

诚然,印度市场十分庞大,但是如何设定目标消费群?富人还是低收入人群?如何根据城市和农村的消费者来设定营销策略。据Unilever在印度和南亚区的研发总监Satish Goel解释,印度市场的个人护理品市场有几大增大驱动因素。

首先,在印度市场上行销的企业要想方设法让这里的消费者提升他们的个人护理习惯。例如,许多印度人会使用滑石粉作为腋下用除臭剂。Goel认为,有能力将印度消费者转变到全新的香体除臭配方的品牌将会在这个市场先拔头筹,他指出,Unilever每年在印度市场销售100亿袋香体液。

其次,现代贸易方法也在影响着这个国家的消费者保护主义。传统的家庭经营式的商店正在给大众市场以及网络平台让路,这也反过来鼓励了更多的印度男性去选购个人护理产品。Goel 断言:“电商正在改变一切”。

随着越来越多的印度女性步入职场、拥有自己的可支配收入,美容美发沙龙也在印度迎来了春天。Goel还指出,越来越多的印度人会选择染发,而品牌需要做的是为这个市场提供一系列无氨配方的染发产品。

Unilever40年前在印度市场推出了Fair & Lovely美白焕彩亮肤霜,自此以后印度市场对于美白肌肤的追求便有赠无减,甚至是男士们也加入到这股潮流当中去。

Goel 认为:“事实上,‘美白’这个词并没有十分清晰明确的定义,但是消费者起码知道他们并不想要看起来苍白苍白的。”

香水产品已经在印度市场开辟出立足之地,特别是那些首调浓郁的香水更受垂青。Goel指出,Fogg身体喷雾香水自从问世以来已经牢牢占据了20%的市场份额。

Givaudan香料公司的Kumar Vedantam对印度的香水市场是这样解读的。“如今的消费者想要的是即时的满足感。”他强调:“香水是众多消费者产品中唯一能够实现这个功能的。”

法规环境

显然,印度市场呈现出众多商机,但是稍有不慎的话,在这里营销彩妆产品就可能会麻烦上身,特别是在产品要求和规定上面更要多加小心。CLAIMS Pvt公司的Rashmikant Mohile指出,纵观印度的个人护理的总体法规环境,1940年的药品和化妆品法案对化妆品做出了明确的定义,清楚地列出了对产品标签和包装要求,并对产品进口的程序做出了说明--所有进口印度销售的化妆品必须经过注册。此外,化妆品生产商必须遵守印度标准局的各项规定。

在2014年5月,印度通过了禁止化妆品动物测试条例并严禁那些经过动物测试的产品进口。最近,印度市场还开始在产品包装上贴上素食或非素食的标签。据Mohile表示,这些分类着实平添了供应链与物流管理的复杂性。

向中产阶级下手

Mintel美妆和个人护理细分的创意和市场观察分析总监Vivian Rudd表示,预计到2025年,印度将超越中国成为全球人口最多的国家。到那时候,这16亿消费者当中的25%将会在25岁以下而中产阶级将跃升至3.5亿。Vivian Rudd预测印度市场的三大主要趋势将会影响这些消费者对于个人护理产品的购买决定。

首先必须要感觉良好。整体的健康性才是重中之重。

其次是找回我们的根源。对于印度阿育吠陀养生学的传统和现代解读将会受到更多关注。

最后是个性化。注入个人风格,又有数字支撑的产品将会更受欢迎。

而洗发香波、护发素、口腔护理以及肌肤护理则是印度市场最为重要四大个人护理品类,身体护理和彩妆产品是增长最快的细分。Rudd表示,今年的面部肌肤护理产品的销售额预计会达到12亿美元。去年,美白产品占据了35%的新品研发。但是并不是所有的消费者都指望通过瓶瓶罐罐的化妆品来使自己变美丽,在印度,接受整容手术的女性已经大幅攀升。

值得一提的是,Rudd认为,在印度脚部护理产品也是大有作为的,因为很多印度人即使是在季风季节也会穿露脚的鞋子,因此他们的双脚很需要保养。Rudd还指出,根据Mintel的调研显示,虽然防晒产品仅仅以5000万美元的市场价值分得了很少的市场份额,但是预计到2018年,其年复合增长率达到11个百分点,而印度防晒霜市场的三大玩家分别是Unilever、Lotus Herbal以及L’Oréal,市场比例分别是37%、15%和15%。

最后,当全世界对于发油还在探索学习阶段的时候,印度市场所推出的69%秀发护理产品中都含有椰子发油等成分,在这方面,古老的印度大国确实是快人一步。
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